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México emite deuda por dos mil millones de dólares

  • Alejandra Trujillo
  • Miércoles 16 de enero de 2019
  • en ABC Noticias

La operación, que fue calificada como “exitosa” por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alcanzó una demanda por ocho mil millones de pesos

Mario Alavez | El Sol de México

El gobierno federal emitió deuda en los mercados internacionales por dos mil millones de dólares a un plazo de 10 años, apenas una semana después de que una comisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó una visita de trabajo con más de medio centenar de inversionistas y analistas de calificadoras internacionales.

La operación, que fue calificada como “exitosa” por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alcanzó una demanda por ocho mil millones de pesos, es decir cuatro veces más que el monto ofertado.

En la emisión participaron más de 320 inversionistas institucionales “de América, Europa, Asia y Oriente Medio, lo que demuestra el amplio interés del público inversionista por los instrumentos de deuda emitidos por el gobierno federal en los mercados internacionales”, detalló la dependencia en un comunicado.

Esta transacción le permite al Gobierno Federal alcanzar los siguientes objetivos:

Mantenerse dentro de los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2019;
Brindar tanto mayor liquidez a su curva de rendimientos en el mercado de dólares como mayor eficiencia al proceso de descubrimiento de precios de otros emisores mexicanos, tanto públicos como privados, al establecer un nuevo bono de referencia a 10 años; y
Ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia y profundidad.
La Secretaría de Hacienda reasltó que esta transacción está en línea con la estrategia de endeudamiento del Gobierno Federal, anunciada el pasado 14 de enero en el Plan Anual de Financiamiento 2019, en donde se estableció que se recurriría a los mercados internacionales de manera complementaria y únicamente cuando estos ofrecieran oportunidades favorables de financiamiento.

“Esta transacción está en línea con la estrategia de endeudamiento del Gobierno Federal, anunciada el pasado 14 de enero en el Plan Anual de Financiamiento 2019, en donde se estableció que se recurriría a los mercados internacionales de manera complementaria y únicamente cuando estos ofrecieran oportunidades favorables de financiamiento”, finaliza.