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Concluye México refinanciamiento de pasivos en mercados internacionales

  • Sábado 18 de marzo de 2017
  • en Finanzas

  • Se colocaron tres mil 150 mdd por medio de un bono a 10
    años

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó
que México concluyó operación de refinanciamiento de pasivos en
mercados internacionales por un monto de tres mil 150 millones de
dólares, por medio de la colocación de un nuevo bono a un plazo
de 10 años, por lo que no incurrió en endeudamiento
adicional.

Por medio de un reporte, la dependencia encabezada por José
Antonio Meade informó que la nueva emisión recibió interés de
un amplio grupo de inversionistas con una demanda total de
aproximadamente 10 mil 100 millones de dólares, equivalente a 3.2
veces el monto colocado, con la participación de más de 380
inversionistas internacionales. El bono otorgará una tasa de
interés de 4.19 por ciento y una tasa cupón de 4.15 por
ciento.

“Esta transacción de manejo de pasivos, junto con las
realizadas en agosto y octubre de 2016 que también mejoraron el
perfil de vencimientos en moneda extranjera del Gobierno Federal
sin incurrir en endeudamiento adicional, acompaña el proceso de
consolidación fiscal a través de un manejo eficiente del
portafolio de deuda pública”, afirmó la dependencia.

Adicionalmente, aseguró que este ejercicio le ofrece
flexibilidad para continuar monitoreando las condiciones en los
diferentes mercados con la finalidad de estar en posibilidad de
aprovechar ventanas de oportunidad que permitan continuar mejorando
el perfil de vencimientos de la deuda pública.

“El Gobierno de México reitera su compromiso de utilizar el
endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con
los objetivos de política pública necesarios para contar con
finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el
crecimiento económico (…), esta transacción forma parte de la
estrategia para estabilizar y comenzar a reducir la razón de deuda
pública como porcentaje del PIB”, afirmó la Secretaría.

En este sentido, ratificó su compromiso de reducir el Saldo
Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público
como porcentaje del PIB de 50.5 en 2016 a 50.2 en 2017.

La SHCP dijo que la operación permitió el pago anticipado de
un bono en dólares con vencimiento en marzo de 2019 por mil 644
millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 30 por
ciento de las obligaciones del Gobierno federal en moneda
extranjera programadas para dicho año.

Asimismo, permitió la recompra de bonos en dólares con
vencimientos a lo largo de la curva de rendimientos por un monto
total de 500 millones de dólares, lo cual promueve un mercado
secundario más líquido y eficiente.

De igual manera, facilitó el retiro de bonos en circulación
con vencimientos entre 2020 y 2025 por un monto de mil 006 millones
de dólares en manos de inversionistas a los cuales se les ofreció
la posibilidad de recompra o de intercambio de sus bonos por la
nueva emisión de referencia a 10 años en dólares.

La Secretaría insistió en que los recursos para financiar esta
transacción se obtuvieron mediante la emisión de un nuevo bono de
referencia en dólares a 10 años con vencimiento en marzo de 2027
por un monto total de tres mil 150 millones de dólares.

“Este nuevo bono otorgará un rendimiento al vencimiento de
4.19 por ciento y pagará un cupón de 4.15 por ciento; la emisión
tuvo una demanda total de aproximadamente 10 mil 100 millones de
dólares, equivalentes a 3.2 veces el monto emitido, con una
participación de más de 380 inversionistas de América, Europa,
Asia y Medio Oriente”, apuntó.