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Pemex emite nuevos bonos para reestructurar sus finanzas; vencen a 7 y 30 años

  • Viernes 16 de febrero de 2018
  • en Finanzas

  • Vencen a 7 y 30 años, con rendimientos de 4.625 y 6.75 por
    ciento, respectivamente

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer la realización de
una operación de manejo de pasivos “para promover la adecuada
gestión de su estructura de financiamiento y la conducción
prudente de sus finanzas”.

De acuerdo con esa empresa, dicha operación constó de los
siguientes componentes: “Colocación de dos bonos de referencia a
siete y 30 años, con rendimientos al vencimiento de 4.625 por
ciento y 6.75 por ciento, respectivamente. Una parte de esta
colocación se utilizará para pre fondear las necesidades
financieras de 2017.

“Recompra por mil 500 millones de dólares enfocada en los
vencimientos más cercanos para mejorar el perfil de amortizaciones
de Pemex e incrementar el plazo promedio de la deuda en
dólares.

“Intercambio de bonos con vencimientos entre 2018 y 2044 por
dos nuevos bonos de referencia que, sin aumentar el nivel de
endeudamiento, contribuyen a consolidar los dos nuevos bonos al
incrementar la liquidez a lo largo de toda la curva”.

En base a un comunicado, desde 2007, Pemex no había realizado
una operación de este tipo, la cual se enmarca en el esfuerzo de
la empresa para mejorar su perfil de amortizaciones, así como para
preservar el buen funcionamiento de precios de su curva de
rendimientos en dólares.

“Se contó con la participación de inversionistas de Estados
Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y México, principalmente. La
demanda aproximada fue de ocho mil 700 millones de dólares,
representando una sobre suscripción de 2.2 veces el monto total
emitido”, detalló la petrolera en su boletín.

Indicó que los agentes colocadores fueron Barclays Capital
Inc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities, MUFG
Securities Americas Inc. y Natixis Securities Americas LLC. Los
recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para
proyectos de inversión estratégicos y refinanciamiento de
Petróleos Mexicanos.

“El día de hoy (ayer) concluyó la transacción, dada la
demanda recibida por los inversionistas interesados en la
participación temprana de la operación”, acentuó Petróleos
Mexicanos, añadiendo que “en un entorno de alta volatilidad en
los mercados financieros, esta operación refleja la confianza de
los inversionistas en las oportunidades derivadas de la
implementación de la Reforma Energética que propician el
desarrollo competitivo de Pemex y del sector de hidrocarburos en el
país”.