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Hacienda colocó bono de deuda por 15 mmdp

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que el Gobierno federal realizó la colocación de un Bono en los mercados locales de deuda por un monto total de 15 mil millones de pesos con un plazo al vencimiento de 30 años.

A través de un reporte, la dependencia encabezada por José Antonio Meade precisó que el nuevo Bono, con vencimiento en noviembre del 2047 y clave de emisión M 471107, otorgará una tasa de rendimiento de 7.85 por ciento.

“Esta operación forma parte de la estrategia de deuda pública delineada en el Plan Anual de Financiamiento 2017, la cual busca satisfacer las necesidades de financiamiento del Gobierno federal en los mejores términos y condiciones, así como contribuir al buen funcionamiento del mercado local de deuda y fortalecer las referencias de mercado para otros emisores”, afirmó la SHCP.

Por medio del documento, la institución dijo que la utilización del método de subasta sindicada de deuda contribuye al proceso de formación de precios y promueve una adecuada distribución de los instrumentos colocados.

Adicionalmente, agregó, permite que las nuevas emisiones sean por montos mayores a los requeridos para que éstas sean elegibles desde un inicio en los diversos índices globales de renta fija en los que participa México.

La secretaria consideró importante mencionar que esta operación complementa el programa de colocaciones primarias del Gobierno federal que semana a semana tienen lugar por conducto del Banco de México.

Cabe mencionar que la transacción contó con la participación de más de 50 inversionistas nacionales y extranjeros.

En sentido, dijo que la participación de bancos y casas de bolsa fue de 38 por ciento, fondos de inversión 44 por ciento, fondos de pensión y aseguradoras 16 por ciento y tesorerías gubernamentales dos por ciento.

De la distribución mencionada, 57 por ciento se asignó a inversionistas nacionales y 43 por ciento a inversionistas extranjeros. Esta operación fue realizada a través de los formadores de Mercado de Bonos a Tasa Nominal Fija entre los cuales HSBC, BBVA Bancomer y JP Morgan tuvieron una destacada participación.

En suma, el resultado de la subasta sindicada del nuevo Bono de referencia del Gobierno federal a 30 años fue favorable, a pesar de la alta volatilidad en los mercados financieros internacionales y de la incertidumbre asociada al comportamiento de la economía mundial.

“Lo anterior pone de manifiesto la confianza por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros en los fundamentos económicos del país”, afirmó la SHCP.